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新聞01

陳名喆｜升息循環進入末段 產業輪動跟進 工商時報 證券組 2022.11.28 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 中信證國際金融業務部經理陳名喆 市場分析： 紛紛擾擾的2022年轉眼間進入尾聲，相較於前兩年市場趨勢一路向上，今年就像春天後母心，欲變一時間。上半年6月美股進入熊市，兩個月時間卻又反彈進逼20％；下半年10月再次探底，隨後夾帶著傳統第4季旺季、10月通膨率有所趨緩，標普500指數谷底走升超過10％、道瓊工業指數更是接近20％，也讓前、後者跌幅分別收斂至20％、10％以內。 接下來到年底，乃至於明年上半年，市場關注焦點依然圍繞在聯準會的升息步調上，進而牽動這波反彈能否延續下去。從美國10月通膨率降至7.8％寫下今年2月以來新低水準，伴隨油價大幅回落、去年物價基期相對較高下，未來幾個月通膨率進一步放緩是可預期。釋放出聯準會激進升息的時間點料將已過，華爾街各家投行的共識則認為12月初的利率決策會議上將僅升息2碼（0.5％）來到4.25～4.50％，這一波終端利率則是來到5.25～5.75％，最快明年Q4開始降息。 換言之，在市場已提前定價明年頂多升息3碼、最多5碼的情境，一旦通膨、經濟放緩程度高於預期，驅使最多5碼降至4碼以下，反倒有利於風險性資產表現。據聯準會內部經濟學家預計明年衰退機率接近50％下，上述情境發生的可能性不低。 除上述情境分析外，另一項統計數據同樣有利於接下來美股表現。統計1954年至2018年期間，共計17次的期中選舉年（4年舉行一次），每當11月選舉結束後的3個月、6個月、12個月的美股表現，平均報酬率分別有著7.4％、14.3％、15.1％的好成績。在這17次當中，除結束後3個月外，其餘的6個月、12個月，每一次都寫下正報酬的好表現。儘管過去歷史數據僅供參考，不代表外未來結果就會如此，但仍不失為操作上的參考依據之一。 投資策略： 有鑑於華爾街投行對於明年聯準會升息共識落在頂多3碼、最多5碼的前提下，透露出這波升息循環來到尾聲。而今年受累於聯準會激進升息，表現較為弱勢、估值一再下修的的科技、半導體類股，則有望重新獲得市場青睞，尤其是股神巴菲特旗下波克夏海瑟威第三季大買台積電ADR，更是釋放出強烈訊號。 根據研調機構指出，未來半導體市場終端應用，2020～2030年複合成長率以汽車、工業、伺服器為成長最快的領域，分別有著13％、9％、9％的表現。因此，投資人在選擇上可專注在上述三大領域為中心所延伸出來的業務別，包括電動車、航太軍工、自動化設備以及資料中心等等。 延伸閱讀 美股估值落底，長線投資價值浮現 10檔大型權值蘋概股 股漲 法人：電子股恐受Fed「鷹」影籠罩 操盤心法升息台股陳名喆

新聞02

© Reuters. 港股大反攻！恒科指數漲逾9 %，地產股、互聯網醫療卷土重來 12月5日，港股市場全線上漲，截至收盤，恒生指數漲4.51%，國企指數漲5.3 %，恒生科技指數漲9.27%。 今日互聯網醫療板塊卷土重來。其中，平安好醫生（01833.HK）飙漲近38 %，阿里健康（00241.HK）漲近20 %，京東健康（06618.HK）漲15.03%，眾安在線（06060.HK）漲近11%。 消息面上，近日互聯網醫療板塊利好不斷。一方面，防疫政策邊際持續優化，近期京滬、重慶、深圳、鄭州、杭州等全國多個大城市的公共交通和公共場所不再查驗核酸檢測。另一方面，多地藥監局消息稱，市民通過互聯網平台或本市藥店購買退熱、止咳、抗感染、治療咽幹咽痛等「四類藥品」不再需要實名登記信息。 在全國多地相繼宣佈優化疫情防控消息提振下，抗疫概念、醫美概念、中藥概念等板塊亦有不錯的漲幅。其中，瑞麗醫美漲33.08%，現代牙科漲23.16%，時代天使漲14.6%，醫思健康漲12.61%。 銀行、保險、内房股、物管股、建材水泥、基建股等板塊大幅衝高。其中，寶龍地產（01238.HK）漲28.1 %，旭輝控股集團漲23.85 %；時代鄰里（09928.HK）暴漲36.25 %，寶龍商業（09909.HK）漲25.35 %，旭輝永升服務（01995.HK）漲25.17 %；智欣集團控股（02187.HK）漲10.51 %，中國平安（02318.HK）漲13.14 %，眾安在線漲10.82 %，中國鐵建（01186.HK）漲14.13 %，浙江聯合投資（08366.HK）漲13.04 %。 從投資角度看，平安銀行在研報中指出，疫情和地產調控因素的影響成為近年來持續壓制銀行板塊估值的主要因素。11月份以來，隨著政策面積極信號不斷釋放，兩大壓制因素均現改善，未來積極看好銀行板塊估值修復機會。 其他方面，影視娛樂、多元化零售、汽車、教育、餐飲、煙草、教育、旅遊、家庭電器等大消費各細分板塊均有不錯的漲幅。個股中，稻草熊娛樂（02125.HK）漲13.98%，騰訊音樂-SW（01698.HK）漲11.5%，名創優品漲14.32 %，天立國際控股（01773.HK）漲12.64%， 中教控股漲9.46 %，唐宮中國（01181.HK）漲13.64 %，奈雪的茶（02150.HK）漲9.09 %，富盈環球集團（01620.HK）漲13.64 %。 其中，汽車股中造車新勢力漲勢尤為亮眼。小鵬汽車-W（09868.HK）漲26.41 %，蔚來汽車-SW（09866.HK）漲近15 %，零跑汽車（09863.HK）漲逾14 %，理想汽車-W（02015.HK）漲12.21 %。 針對消費領域，不少機構認為，當前中國經濟尤其是消費的韌性如彈簧持續被壓縮，居民邊際消費傾向處於低位，一旦疫情等因素出現緩解改善，前期增長受壓制的消費領域有望反彈修復。 跌幅榜上，農產品板塊跌幅較大。其中，中國金控、洪九果品分别下滑8.71 %、6.06%。公共運輸、新能源物料、光伏太陽能股、石油ETF等板塊亦出現小幅下挫。 展望港股後市，平安證券指出，當前市場在經歷了多輪調整後處於底部配置區間，整體估值處於20%分位以内。中期建議佈局經濟周期和政策驅動的困境反轉板塊：一是受益於產業政策優化向上的新興產業板塊，例如醫藥生物、遊戲、半導體、信創、高端制造等；二是受益於疫情好轉且具備盈利彈性的消費板塊，例如食品飲料、家用電器、社會服務、汽車等；三是直接受益於經濟企穩預期的房地產產業鏈，例如部分地產及金融企業、建材、上遊資源品等行業有望持續受益。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-05 15:09:33 記者 賴宏昌 報導英國金融時報專欄作家Rana Foroohar週一(12月5日)撰文指出，美國物品、服務通膨是在過去幾年才開始冒出頭，但過去幾十年來其他領域(包括資產價格)早已出現大量通膨。 Foroohar表示，諷刺的是，貨幣政策雖導致萬物皆漲、各國央行總裁現在必須出手抑制通膨，但他們並沒有工具可以用來解決勞動力市場真正的問題。 鮑爾暗示人力短缺將成核心通膨來源 聯準會(FED)主席鮑爾(Jerome H. Powell, 見圖)11月30日對布魯金斯學會發表演說時表示，大流行前美國國會預算辦公室(CBO)的勞動力成長預估與目前的勞動力對比後可以發現，美國目前的勞動力缺口約為350萬人。 鮑爾指出，美國整體勞動參與率(LFPR)仍遠低於大流行前的趨勢，部分缺口與新冠長期症狀或染疫有關。 他說，FED經濟學家近期的研究顯示，美國勞動參與率缺口目前主要是源自於提前退休人數高於正常值，這部分人數預估超過200萬人，提前退休可能與新冠健康疑慮以及大流行頭兩年股市、房價大漲有利部分人士提早離開職場有關。 鮑爾坦言，對核心服務通膨(排除住房不計)特別重要的勞動力市場僅出現初步的再平衡跡象，但薪資增幅仍遠高於與2%長期通膨目標相符的水準。他說，當利率接近足以降低通膨的限制水準時、放慢升息步伐是合理的，最快在12月利率會議就會落實。 鮑爾指出，排除住房不計的核心服務通膨佔美國核心個人消費支出(PCE)價格指數過半比重，因此這可能是了解核心通膨未來動向的最重要類別。 華爾街日報11月7日報導，布魯金斯學會經濟學家Louise Sheiner、Nasiha Salwati的分析顯示，美國大約有42萬名16-64歲受薪族群因新冠長期症狀而離開職場。 波士頓聯邦儲備銀行總裁柯林斯(Susan M. Collins)9月26日指出，美國勞動力短缺主要源自於人口老化、移民人數減少、大流行相關健康疑慮以及提前退休。 全球實質薪資本世紀以來首見年減 國際勞工組織(ILO)11月30日發表《全球薪資報告》指出，2022年上半年全球月度實質(經通膨因素調整後)薪資年減0.9%、本世紀以來年增率首度呈現負值，在此同時實質生產力則是持續成長。 事實上，2022年高所得國家的實質勞動生產力成長率與實質薪資成長率的差距創1999年以來最高。 二十國集團(G20)當中，先進經濟體上半年實質薪資預估年減2.2%，新興經濟體則是年增0.8%。 2022年上半年北美(美國、加拿大)平均實質薪資年減3.2%、遜於2021年的零成長。 (圖片來源：聯準會) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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